渤海股份:2016年年度报告

渤海股份:2016年年度报告

渤海活水产公司均摊少量地大众众司

2016年度公报

2017年03月

上弦 要紧使遭受、含量和解说

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资深的监视人事机关使发誓年度公报灵的真实、精确、使臻于完善的,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或令人满意地忽略,承当个人和协同法律责任。

姜波,公司的主管人、李进,奖学金存在者掌管,王欣凌,奖学金存在者掌管:在年度公报中使发誓财务方言的真理、精确、使臻于完善的。

有董事都列席了董事会举行或参加会议深思这份方言。。

本方言中关涉的抵达展现和大船上的小艇经纪战术等前瞻性作图不等同于对出资者的实体接受,敬请出资者及互插人士对此生计十足的风险看法,对展现的理性看法、预测与接受的离题,珍视使就职风险。

公司展现不派发现钞红利,不发红股,公积金不累积而成股权保释金的。

含量

上弦 要紧使遭受、含量和解说……2

其次节 公司绍介及首要财务指标…五

第三链杆 公司事情总结…九

月的第四日节 监视现势剖析与议论十一

第五节 要紧事项 ……32

六度音程节 股权保释金的种类和同伙的可容纳若干座位…六十四

第七节 优先保释金互插可容纳若干座位…七十

第八溪 董事、监事、资深的监视层和职员可容纳若干座位…向着炮火

第九节 公司管理 ……80

第十节 公司债券便宜货证互插可容纳若干座位…八十六

第十一节 财务方言…八十七

第十次货 反省文档含量…一百九十一

释义

释义项 指 释义灵

公司、股票上市的公司、渤海股权保释金 指 渤海活水产公司均摊少量地大众众司

掩护进入权 指 天津市蓄水局领港工程监视处

泰达用桩打起精神 指 天津泰达使就职用桩打起精神少量地大众众司

职掌办 指 天津蓄水经济监视事业楼

渤海大船上的小艇基金 指 天津渤海大船上的小艇股权使就职基金少量地大众众司

滨雨水产公司 指 天津海滨水产公司按铃少量地大众众司

贾成环保 指 贾成环管保条少量地大众众司(曾用名:贾成环保均摊少量地大众众司)

四环配药学工业界 指 四环配药学工业界均摊少量地大众众司,现已更名为渤海活水产公司均摊少量地大众众司

柴纳证监会 指 柴纳保释金监视监视授予

深圳交易所 指 深圳保释金交易

方言期 指 2016年1月12个月

前一年的某一时代的声画同步 指 2015年1月12个月

元、万元 指 人民币元、万元

其次节 公司简介及首要财务指标

一、公司交流

股权保释金省略 渤海股权保释金 股权保释金密码 000605

保释金交易 深圳保释金交易

公司的国文称呼 渤海活水产公司均摊少量地大众众司

公司的国文省略 渤海股权保释金

公司的外文称呼(条件有的话) BohaiWaterIndustryCo.,Ltd

公司外文称呼的缩写(条件有的话)

公司法定代理人 江波

对齐地址 北京的旧称顺义区中关村在线科学技术园顺义加德

对齐地址邮递区号 101302

事业地址 Tianj河西区环岛西路梅江感情大厦22层

事业地址的邮递区号 300221

公司网址

电子邮箱 dongmi@

二、修饰与修饰

董事会草书体大号铅字 保释金事务代表

姓名 李新霞 王萍

接触人 天津市河西区环岛西路梅江感情大厦22天津市河西区环岛西路梅江感情大厦22

层 层

给打电话 022-23916822 022-23916822

描绘 022-23916515 022-23916515

电子邮箱 dongmi@ dongmi@

三、交流泄露与定势

公司指明的交流泄露中间物称呼 《柴纳保释金报》、保释金时报

柴纳证监会在年度公报中指派的网站

公司年度公报的可容纳若干座位 公司保释金法部

四、对齐更动

体制密码 911100001000238085

公司上市以后公司首要事情的种类 无更动

有)

延续用桩打起精神同伙的变更(如) 无更动

五、如此等等厕材料

公司雇用的奖学金存在者师事务所

奖学金存在者师事务所称呼 奖学金存在者师事务所(特别普通使无空闲制)

奖学金存在者师事务所事业地址 天津市和平区束缚北路188号信达连拱廊35层

签名奖学金存在者师姓名 欧伟胜、夏元清

公司雇用的方言期内执行持续督导有或起功能的保举机构

适合不套装

保举机构称呼 保举机构事业地址 保举典型的姓名 延续监视公转

新技术在电涌放电器东湖揭幕

天丰保释金均摊少量地大众众司 张佳琪,发区莞东路2号,4号、脾气暴躁的人 2017年1月-2018年12月

本公司的财务顾问主管演技延续的接管有或起功能

适合不套装

财务顾问姓名 财务顾问事业楼地址 财务顾问发起人姓名 延续监视公转

兴业堆保释金均摊少量地大众众司 北京的旧称省西城区市金世芳街北35号 海罗克、批发差价 2013年11月-2016年12月

楼601-605

六、首要奖学金存在者标明和财务指标

公司条件汇总或汇总了前几年的奖学金存在者标明

□是√否

2016年 2015年 当年比上一年的某一时代的有所攀登和辞谢。 2014年

营业有利(元) 798,784,319.58 761,240,714.89 4.93% 728,249,273.32

归属于股票上市的公司同伙的净赚

(元) 42,545,941.13 45,355,812.47 -6.20% 42,153,716.73

属于股票上市的公司同伙的减去额

常常盈亏账目净总值(元) 40,760,400.23 45,126,383.87 -9.68% 41,710,494.71

经纪运用发作的净现钞流量

(元) 148,596,904 65,376,324.08 73,804,706.62

根本每股进项(元/股) 0.23 -4.35% 0.24

冲淡的每股进项(元/股) 0.23 -4.35% 0.24

额外的打算净资产进项率 4.62% -0.47% 4.75%

2016岁末 2015岁末 当年岁末比岁末要少多了。 2014岁末

资产全体等同(元) 3,464,694,485.68 2,442,430,194.79 41.85% 2,381,359,211.87

属于股票上市的公司同伙的净资产

(元) 1,046,429,907.51 1,003,883,95 4.24% 958,526,825.53

七、中外奖学金存在者交流的离题

1、同时依照国际奖学金存在者准则与依照柴纳奖学金存在者准则泄露的财务方言中净赚和净资产离题可容纳若干座位

适合不套装

公司方言期不在依照国际奖学金存在者准则与依照柴纳奖学金存在者准则泄露的财务方言中净赚和净资产离题可容纳若干座位。

2、同时依照境外奖学金存在者准则与依照柴纳奖学金存在者准则泄露的财务方言中净赚和净资产离题可容纳若干座位

适合不套装

公司方言期不在依照境外奖学金存在者准则与依照柴纳奖学金存在者准则泄露的财务方言中净赚和净资产离题可容纳若干座位。

八、本使驻扎首要财务指标

单位:元

首先使驻扎 其次使驻扎 第三使驻扎 月的第四日使驻扎

营业有利 190,148,719.93 181,237,558.24 192,611,225.93 234,786,815.48

归属于股票上市的公司同伙的净赚 5,971,671.77 6,928,746.92 19,132,643.09 10,512,879.35

属于股票上市的公司同伙的减去额

常常盈亏账目净赚 4,923,532.17 6,435,341.43 18,662,619.45 10,738,907.18

经纪运用发作的净现钞流量 58,478,976.45 39,336,008.73 78,242,101.20 -27,460,180.24

是你这么说的嘛!财务指标或其总额条件与Quar厕、半载期财务指标在尖利地离题

□是√否

九、非常常性盈亏账目条及总数

适合不套装

单位:元

条 2016年总数 2015年总数 2014年总数 阐明

应付非进行本钱(包括缩减资产)的盈亏账目

财产预备的中和把正式送入精神病院 -1, -1,438, -170,483.14

包括在容易盈亏账目打中内阁津贴(和BU) 2,530, 2,003,667.37 1,567,238.28

切向互插,依照情况标准定额或定额

除非内阁津贴。

除是你这么说的嘛!各项此外的如此等等营业外有利和有利 466, 78,180.51 -66,167.41

适合非常常性界说的如此等等盈亏账目条 0.71 -110,375.35

减:所得税支配 517, 153,115.73 347,037.89

中小同伙权益(纳税后)的支配 692, 261,029.01 429,952.47

想出 1,785,540.90 229,420 443,222.02 —

对公司依据《赤身露体发行保释金的公司交流泄露解说性公报第1号——非常常性盈亏账目》界说定义的非常常性盈亏账目条,和大众

开门行保释金的公司交流泄露解说性公报第1号——非常常性盈亏账目》中清单的非常常性盈亏账目条定义为常常性盈亏账终点条,应

阐明动机

适合不套装

公司方言期不在将依据《赤身露体发行保释金的公司交流泄露解说性公报第1号——非常常性盈亏账目》界说、清单的非常常性盈亏账目

一任一某一被界说为常常盈亏账目条的条。

第三链杆 公司事情转移

一、方言期公司的首要事情

公司条件要求恪守特别呼喊的泄露必要条件???

(1)首要事情绍介

公司的首要事情包括半成品的开门和供给、跨区域调水、粗质水、活水的交易和使欣喜若狂、高集合的坑内水的高净增值监视、直饮用水、水包围着的管理、市镇集合式雨水、时新水技术的大船上的小艇与运用权、自来水供应根底设备使就职构筑及操控监视、污水的净化等。。首要主管滦河原水I的雨水事情。,现时监视了8个首要泵站。、2站两泵站、14个原水管道和4个活水厂,承当了向天津市境内永定河及永定新河以北和天津市滨海新区办公区供给原水的作业。

除非在天津经纪3个污水的净化厂的BOT,CO,发作合资勾结,在广西、污水的净化条公司已在河北等地安排,厕产地污水活动工作程;方言期内,公司与贾成环保协同中标了沙河污水的净化厂PPP条和鲁伦水的净化及其它公共建设工程PPP条。

(二)公司的首要业绩原动力以代理商的身份行事包括:

1、战术原动力:在夯实存在事情按照,使充分活动股票上市的公司平台优势,发作搜集、协会体等方法引入和培育新的事情,为公司持续安康感光快的大船上的小艇举起打起精神;

2、构造原动力:发作不息使尽可能无效公司管理构造和内控系统,放慢树立操控监视平台,板块大船上的小艇的协合效应,上涨公司监视程度和风险站岗才能;

3、管控原动力:发作不息树立和美满的公司监视系统,提高公司的度量衡标准监视和交流畅度,上涨监视效能和可持续经纪才能;

4、文明社会原动力:深刻大船上的小艇乐谱呼喊专业任务、提高财产、有所作为、求爱卓绝的公司后室财产观,引入新的竞赛理念和任务理念,表格鲜艳的业务文明社会,助长公司的全面大船上的小艇。

(三)工业工人大船上的小艇阶段、公转性点和公司所处的呼喊位置

公司的事情是雨水和包围着的满足需要。,为了城市的大船上的小艇和人民居住的要求,总效果监视稳固性,交易或满足需要的要求有弹力的小,心不在焉尖利地的工业工人公转性,宏观经济的动摇对工业工人心不在焉多大支配。。晚近,工业界培养与包围着的管理互插策略,它为T举起了更辽阔的策略包围着的和巨万的义卖适当的时机良机。,而且,呼喊也面对着内行的竞赛。、绝对的接管与激化并购的挑动。水包围着的满足需要业关涉民族经济,它是全社会最根本、最遍及的满足需要。,这种社会公共性决定了内阁对内阁的监视。,这也使遭受了工业工人策略的激烈依赖性。。同时,互插呼喊也有很大的使就职。、回收公转胶料、稳固经纪进项的点等。

公司眼前是天津海滨新区引滦原水的最适当的供给商和把正式送入精神病院区域的活水供给商,区域义卖优势尖利地。使臻于完善收买贾成环保55%股权后,更多的使尽可能无效主营事情构造、更合适的工业工人规划、膨胀物事情上胶料、增加业务竞赛力,与雨水事情板块联动,放慢自来水供应混合促进。容易水互插呼喊义卖并购加深,公司的事情拓展将本北京的旧称、天津和赫柏。,面向全国,借出本钱义卖平台,发作义卖化的巧妙方向,不息上涨我国的经纪程度。,正的培养新的构象转移战术,深刻发掘和使充分活动买卖神人协力合作说的功能、倒数原动力的协合效应,统筹规划,联动大船上的小艇,美满的自来水供应与包围着的混合工业工人链。

二、首要资产的令人满意地种类

1、首要资产的令人满意地种类

首要资产 令人满意地种类阐明

股权资产 首要系收买贾成环保股权所致

固定资产 无令人满意地种类

无形资产 无令人满意地种类

在建工程 主辅公司条使就职的累积而成

可供名次资产融资 首要动机是柴纳福田星河智能化使就职累积而成。

如此等等非进行本钱 首要系举起贾成环保股权收买款所致

2、海内首要资产

适合不套装

三、后室竞赛力剖析

公司条件要求恪守特别呼喊的泄露必要条件???

(一)使臻于完善的的工业工人链优势。该公司工作于树立一任一某一使臻于完善的的包围着的receiver 收音机P,有一任一某一使臻于完善的的与水的净化互插的工业工人链。,植物原水供给,分质雨水,污水的净化,水包围着的管理及如此等等范畴;污水的净化侧面,有设计、环境影响估价、管理、构筑破土、准备准备、动机和操控监视,在概括获益才能侧面已表格尖利地优势。

(二)义卖规划优势。公司是广东茂名天津市滨海新区滦河原水的最适当的供货商。,具有稳固的义卖大量和积年的运营满足需要污名。;发作并购贾成环保,公司污水的净化事情才能归因于大幅提高,公司将遵照经济环境,乘机与策略适当的时机良机一体化北京的旧称、Tia,更多的粘结北京的旧称、天津、河北义卖,不息膨胀物义卖大量,使尽可能无效工业工人规划,确保事情上胶料和竞赛力持续提高。

(三)操控监视经历优势。发作积年的聚会和开创,公司曾经表格连续独具特色的经纪理念和形成图案,知道俗人对待水上事情监视的高填充物人才;在污水的净化范畴,贾成环保发作积年的经纪惯例,有使富裕的监视经历、技术力雄厚的专业一群,联手股票上市的公司的本钱优势,增加型PPP、BOT、TOT及如此等等条,不息上涨公司资产集合的、业务业绩的持续改良使定居了坚固的根底。。

(四)本钱运营的优势。依托股票上市的公司与包围着的的投融资功能,使充分活动本钱运营杠杆效应,可拓推广,延伸事情链。发作工业工人协会体与交流一体化杂多的优势资源,事情和事情范畴的不息膨胀物,膨胀物业务上胶料,确保公司生计持续感光快的大船上的小艇态势,工作争得义卖竞赛的前,助长公司以手围绕测量类似测量式大船上的小艇。

月的第四日节 经纪可容纳若干座位议论与剖析

一、概述

2016年是渤海股权保释金步入战术构象转移新台阶的首先年的某一时代的,公司管理也公司管理的要紧灵。、业务构象转移晋级的症结一年的某一时代的。

在董事会学科决策的履行下,以增速构象转移与大船上的小艇为感情,工业工人构造适应的主线,终点是树立持续安康的经纪形成图案和稳固的经纪形成图案。,工业工人规划使尽可能无效、提高本钱运营、上涨监视程度和把持程度、重塑业务文明社会等侧面,美满使臻于完善一年生的任务。

该公司当年成功预支的终点了79的有利。,万元,净赚4,万元;使流产2016岁末,总资产346,万元,属于总公司有者权益的104,万元,净资产进项率,每股根本进项。

(i)水资源的一体化,粘结根本事情

公司使充分活动使近亲繁殖优势,提高雨水根底事情,助长区域资源一体化,膨胀物事情地域。一是学科适应,提高监视,确保管保的优质雨水。2016年,累计交易原水百万立方公尺,一万立方公尺活水,水质诊察合格率达100%;二是资源一体化,助长勾结大船上的小艇,宁汉的成功预支的终点、大港及如此等等地域的雨水混合,成功预支的终点一任一某一地域自来水供应混合大船上的小艇;三是关怀民生,相配产地内阁大船上的小艇土木工程工程。依达净化场改扩建工程,为区域坑内水压力提取和国民DRI举起供养;革命老区供水系统管网改革工程,更合适的雨水水质;四是正的拓展事情义卖,滦河源头警卫全盛时间展示任务的使臻于完善,本重点条的暂代他人职务物满足需要,不息膨胀物雨水事情才能。

(二)包围着的板块深翻,助长业务构象转移

2016年,该公司累积而成了对包围着的警卫范畴的使就职。,放慢污水的净化上胶料的膨胀物、水包围着的监视事情。一是填写精品工程,应用污水排放源、美满的技术监视流畅、第三方水质检测方向,3个目前的污水的净化合身的的运转监视才能。一年生的使臻于完善污水的净化量万吨,总有利一万元,同比增长;二是膨胀物工程集合的,3个新的污水的净化厂曾经使臻于完善并履行。,拓宽事情范畴,激化区域污水的净化义卖占有率,为公司成功预支的终点上胶料效益使定居根底;三是所有的技术的培育。,助长事情晋级,以南科大-渤海股权保释金包围着的管理协会得出所预测的水果院为平台,资深的催化氧化物TE触媒剂交易开门得出所预测的水果,为拓展环保事情举起技术供养;提高环保交易研究与开发,助长交易营销。

(三)新事情机关的规划,拓展大船上的小艇空白的

公司正的工作于打扫活力的开门和应用。,一任一某一是向一个一个地工业界园区雨水。、电、气、以激烈等活力技术满足需要为贯通点,买卖大船上的小艇形成图案探析,逐渐涉足供暖、打扫活力的概括应用范畴,如光伏发电等,光伏运用权实验单位条使臻于完善;二是情况互插策略的试点。,工业工人化可以表格、上胶料化,具有广阔的意思的如此等等新技术的考察与剖析;三是时新养老条的正的规划,发作对工业工人规划的深刻得出所预测的水果,找到本人的可容纳若干座位,发掘安康养老工业工人的义卖潜力,正的促进中福星河智能养老管保的履行。

(四)本钱运营平台的运用,使充分活动双轮原动力的优势

一是发达股票上市的公司融资平台的功能,使臻于完善非国有大船上的小艇行,收买贾成环保55%股权,使尽可能无效主营事情构造、更合适的工业工人规划,上涨业务上胶料和竞赛力。二是上涨投融资展现监视程度。,提高使就职的为晚上的孵出和审计,树立和美满的拍胸脯机制和风险弥补系统,树立值得信赖的的融资拍胸脯平台。三是树立资产共享满足需要平台,促进超短期融资券任务。

(五)按铃化监视与把持系统的结构,为大船上的小艇动机新引擎

一是树立学科、内里把持系统,表格了《内里把持监视手册》和《渤海股权保释金规章系统缀编册》,促进公司常化监视。二是发达监视功能,按期剖析各分店的运营标明,提高对分店经纪的监视和履行。三是提高和约监视,美满的签和约顺序,即时跟进和约的执行可容纳若干座位,缩小风险的风险。四是促进按铃化人工资源监视一群构筑,从大船上的小艇、监视、从评价出于,发作职员提升机制和轮换机制,上涨职员概括才能。五是树立财务共享感情和物质便宜货展现。,吐艳银企直销公司的满足需要功能,提高资产监视与把持,奖学金存在者核算与预算把持的成功预支的终点、可驾驶的、能倒在地上的。,资产配备的无效使尽可能无效,上涨资产运用效能。

二、主营事情剖析

1、概述

2、有利与本钱

(1)营业有利等同于

单位:元

2016年 2015年

声画同步累积而成或缩减

总数 营业有利占测量 总数 营业有利占测量

营业有利想出 798,784,319.58 100% 761,240,714.89 100% 4.93%

分呼喊

原水 387,731,279.20 48.54% 460,488,925.13 60.49% -15.80%

活水 210,581,733.09 26.36% 183,361,939.11 24.09% 14.84%

污水的净化 39,535,420.95 4.95% 22,308,568.28 3%

工程 140,928,948.02 17.64% 69,057,279 9.07% 104.08%

如此等等 20,006,938.32 2.50% 26,024,008 3.42% -23.12%

副交易

原水 387,731,279.20 48.54% 460,488,925.13 60.49% -15.80%

活水 210,581,733.09 26.36% 183,361,939.11 24.09% 14.84%

污水的净化 39,535,420.95 4.95% 22,308,568.28 3%

工程 140,928,948.02 17.64% 69,057,279 9.07% 104.08%

如此等等 20,006,938.32 2.50% 26,024,008 3.42% -23.12%

分地域

天津 786,086,872.18 98.41% 758,881,21 99.69% 3.58%

河北 10,511,141.40 1.32% 2,043,554.01 0.27% 414.36%

广西 2,186,306.00 0.27% 315,917.67 0.04% 592.05%

(2)占公司营业有利或营业红利10%在上的的呼喊、交易或地域可容纳若干座位

适合不套装

公司条件要求恪守特别呼喊的泄露必要条件???

单位:元

营业有利 营业本钱 毛利息率 事情有利与不久以前的运营本钱举行构成 毛利息率与头年平稳的。

声画同步累积而成或缩减 声画同步累积而成或缩减 公转增减

分呼喊

原水 387,731,279.20 292,333,103.65 24.60% -15.80% -14.27% -1.35%

活水 210,581,733.09 194,092,540.57 7.83% 14.84% 15.74% -0.72%

污水的净化 39,535,420.95 26,542,42 32.86% 57.39% 8.46%

工程 140,928,948.02 88,877,059.61 36.93% 104.08% 174% -15.92%

副交易

原水 387,731,279.20 292,333,103.65 24.60% -15.80% -14.27% -1.35%

活水 210,581,733.09 194,092,540.57 7.83% 14.84% 15.74% -0.72%

污水的净化 39,535,420.95 26,542,42 32.86% 57.39% 8.46%

工程 140,928,948.02 88,877,059.61 36.93% 104.08% 174% -15.92%

分地域

天津 786,086,872.18 607,079,998.15 22.77% 3.58% 8.04% -3.18%

公司主营事情标明重要高潮在报关单某一时代的,依据E公司过来1年的首要事情标明

适合不套装

(3)以实物偿付交易有利大于折磨有利吗?

这条件定的。

呼喊搭配 条 单位 2016年 2015年 声画同步累积而成或缩减

交易量 吨 229,007,077 257,743,698.53 -10.98%

原水 交易量 吨 233,038,296 260,174,683.18 -10.43%

现货号码 吨

交易量 吨 44,596,29 35,707,476.84 24.89%

活水 交易量 吨 49,190,359 39,803,816 23.58%

现货号码 吨

交易量 吨 34,629,520 10,679,863

污水的净化 交易量 吨 34,629,520 10,679,863

现货号码 吨

互插标明同比发作变更30%在上的的动机阐明

适合不套装

公司当年的污水的净化量有所累积而成,首要系分店天津市润达包围着的管理控告务少量地大众众司上司的把正式送入精神病院污水的净化厂于2015年中为晚上的开端入伙运营,2016年度经纪可容纳若干座位,上涨污水的净化才能。

(4)公司订约的首要交易和约的执行可容纳若干座位;

适合不套装

(5)经纪本钱等同于

交易搭配

交易搭配

单位:元

2016年 2015年

交易搭配 条 声画同步累积而成或缩减

总数 占运营本钱的测量 总数 占运营本钱的测量

原水 292,333,103.65 47.47% 340,998,972.82 59.12% -14.27%

活水 194,092,540.57 31.52% 167,690,011.76 29.07% 15.74%

污水的净化 26,542,42 4.31% 16,864,532.39 2% 57.39%

工程 88,877,059.61 14.43% 32,563,107.62 5.65% 174%

如此等等 13,948,141.61 2.27% 18,658,173.12 3.24% -25.24%

想出 615,793,26 10 576,774,797.71 10 6.76%

阐明

(6)方言期内合地域的种类

这条件定的。

2016年新设证明正确合理天津市滨生源科学技术大船上的小艇少量地大众众司,首要对待水净化准备及互插交易的交易,它被适合2016合的地域。。

2016年新设证明正确合理新乐诚润污水的净化少量地大众众司,首要对待污水的净化事情,它被适合2016合的地域。。

2016,证明正确合理了天津爱科迅科学技术少量地大众众司。,首要对待数纸机软硬件技术满足需要及超视距,它被适合2016合的地域。。

(7)公司方言期内的事情、交易或满足需要的令人满意地更动或适应。

适合不套装

(8)客户和首要供给商的首要交易

公司首要客户交易可容纳若干座位

五大客户总交易额(元) 320,325,

前五名客户总交易额占总交易额的

前五名客户的交易额与总交易额V厕。

公司5大客户交流

序号 客户称呼 交易额(元) 年交易全体等同测量

1 天津塘沽中法雨水少量地大众众司 132,104,980.73 16.54%

2 天津泰达天津协会雨水少量地大众众司 78,186,586.49 9.79%

3 天津天保置业少量地大众众司 39,064,795.15 4.89%

4 九龙司纸业(天津)少量地大众众司 38,254,999.40 4.79%

5 天津天津滨海自来水供应工业界少量地大众众司 32,713,917.64 4.10%

想出 — 320,325,

首要客户的如此等等作图

适合不套装

公司首要供给商

前五名供给商总便宜货总数(元) 461,118,

前五名供给商的总便宜货总数占总额

五大供给商的总便宜货量为年度总PU。

测量

5大供给商交流

序号 供给商称呼 便宜货总数(元) 年度便宜货全体等同测量

1 蓄水工程耗水率征收与监视的两个监视 251,964,605.10

2 天津蓄水工程少量地责任公司 122,835,435.75 19.95%

3 天津市财政局 43,792,404.28 7.11%

4 情况电网公司 34,751,392.03 5.64%

5 天津鑫海蓄水构筑少量地大众众司 7,774,486.45 1.26%

想出 — 461,118,

首要供给商的如此等等交流

适合不套装

蓄水工程耗水率征收与监视的两个监视与本公司在相干相干,互插相干是由把持SH把持的如此等等单元。。

3、费

单位:元

2016年 2015年 声画同步累积而成或缩减 令人满意地变更阐明

交易费 5,720,543.41 7,318,622.11 -21.84%

监视费 76,965,703.04 68,065,392.35 13.08%

财务费 首要分店BT条缩减,BT当年

13,992,613.54 -12,704,857.94 210.14%就是这样条的有利在昏迷中不久以前。

4、研究与开发入伙

适合不套装

2016年,公司累积而成了污水的净化。、水包围着的把持的得出所预测的水果与大船上的小艇。发作聚会技术得出所预测的水果和操控的经历,逐渐树立了公司自有技术系统,能为客户举起专业的水上混合满足需要。公司已与内部大船上的小艇协会研究与开发形成图案。,使公司的研究与开发才能齐肩并进感光快的大船上的小艇的跨入。

公司研究与开发使就职

2016年 2015年 变更测量

研究与开发人事机关等同(人) 5 0 10

研究与开发人事机关测量 0.81% 0.81%

R&D使就职总数(元) 1,415, 10

R&D使就职占业务有利的相称 0.18% 0.18%

R&D使就职本钱化额(元)

R&D使就职打中本钱化R&D使就职

的测量

总研究与开发入伙在经纪有利打中相称发作了种类

适合不套装

R&D使就职本钱化率大幅变更的动机及诡计

适合不套装

5、现钞流

单位:元

条 2016年 2015年 声画同步累积而成或缩减

经纪运用现钞流入 814,522,031.72 757,991,166.40 7.46%

营业现钞发射量 665,925,125.58 692,614,842.32 -3.85%

经纪运用发作的净现钞流量

额 148,596,904 65,376,324.08

使就职现钞流入 119,973,122.59 225,979,668.57

使就职运用现钞流量 683,512,441.27 442,566,138.23

使就职运用发作的净现钞流量

额 -563,539,318 -216,586,469.66

现钞流量流入 950,351,40 222,500,0

筹资运用现钞发射展现 377,959,821.57 41,159,374.59

筹资运用发作的净现钞流量

额 572,391,578.43 181,340,625.41

现钞及现钞等价物净累积而成额 157,449,165.89 30,130,479.83

支配年内令人满意地种类的首要以代理商的身份行事

适合不套装

(1)经纪运用发作的净现钞流量较不久以前声画同步变更,首要机关分店撤退应收票据信誉的累积而成。

(2)使就职现钞流入较不久以前声画同步变更,首要分店BT条缩减,BT条进项缩减的水果。

(3)使就职运用现钞流量较不久以前声画同步变更,首要系结果贾成环保股权收买款所致。

(4)使就职运用发作的净现钞流量额较不久以前声画同步变更,首要系结果贾成环保股权收买款,分店BT条进项缩减的水果。

(5)现钞流量流入较不久以前声画同步变更,首要系收到非国有大船上的小艇行股权保释金募集资产款所致。

(6)筹资运用现钞发射展现较不久以前声画同步变更,首要分店堆借出成熟,因现钞累积而成而还债的借出。

(7)筹资运用发作的净现钞流量额较不久以前声画同步变更,首要系收到非国有大船上的小艇行股权保释金募集资产款所致。

(8)不久以前声画同步现钞和现钞等价物净累积而成,首要用于还债堆借出,鉴于认为筹集资产。。

方言期内公司经纪运用发作的现钞净流量与今年净赚在令人满意地离题的动机阐明

适合不套装

公司经纪运用某一时代的发作的净现钞流量,首要固定资产、无形资产跌价分期偿还的水果。

三、非主流事情剖析

适合不套装

单位:元

总数 红利全体等同测量 成因解说 条件可持续

使就职进项 -5,331,735.60 7.52%或首要合资业务形成的走慢

公允财产变更与盈亏账目种类

资产减值 840,327.63 1.19%大机关主管坏账预备

营业外有利 3,644,732.40 5.14%首要出生于内阁津贴 否

营业外有利 136,441.74 0.19%首要机关条件应结果赔偿金

四、资产及背债环境

1、资产令人满意地变更

单位:元

2016岁末 2015岁末

总资产比率 总资产比率 测量增减 令人满意地变更阐明

总数 例 总数 例

货币资产 460,394,525.9

13.29%307,945,360.03 12.61% 0.68%

2

应收票据信誉 205,047,576.2

5.92%121,812,130.38 4.99% 0.93%

3

存货 12,412,863.47 0.36% 36,447,784.99 1.49% -1.13%

俗人股权使就职 439,506, 首要系收买贾成环保股权所致

12.69% 51,463,475.52 2.11% 10.58%

2

固定资产 1,095,604,073. 1,125,073,822. 首要总资产上胶料的累积而成是由测量动机的。

31.62% 46.06% -14.44%降

98 91

在建工程 112,402,772.2

3.24% 72,067,698.49 5% 0.29%

1

短期特基金 378,500, 当年首要分店短期堆借出

10.92%135,000,0 5.53% 5.39%加水果

0

俗人特基金 首要分店的俗人借出成熟,调

95,000,0 2.74%306,260,0 4% 9.80%鉴于一年的某一时代的内的非进行背债

2、按公允财产计量的资产和背债

适合不套装

3、资产背债务在方言终端的限度局限

五、使就职环境

1、总体可容纳若干座位

适合不套装

方言期使就职(元) 前一年的某一时代的声画同步使就职额(元) 变更眼界

1,706,285,535.32 1,227,850,988.83 36.51%

2、方言期内存在的首要股权使就职

适合不套装

单位:元

表示保留或保存时用资

被使就职首要业使就职方使就职金持股比资产来 使就职期交易背债估计将在此某一时代的紧密的

公司名务 式 额 例 源 同伴限度局限 型 白日的趣味 盈亏赞扬 (如)

称 食物情 有) 有)

包围着的任务者

程的设

计破土

工程

总承 info-ne

沙河城市包;环 贾成环 曾经倾入资产 w/discl

贾成包围着的任务者程 官方本钱警卫条 污水处3600 2016年osure/s

新垦地的工程技术咨询新设计 36,000, 60年 万,完 -7,250.否 10月

4金 少量地大众众 理 zse_ma

少量地大众众询满足需要 0 成实业 20 28日

司 in/bulle

司 及评 注销。 tin_deta

价;环 il/true/1

镶边准备 202796

及交易 948an

的交易 劈开

交易; Time=2

居住败坏 016-10-

水与任务 28

业废水

搜集和

处置;

给排水

污水

处置项

终点投

资、建

设置与管道

理;污

水的净化

工程的

设计、

破土;

污水处

理设备

维修业务;

打扫服

务;环

管保条

的设计

破土;

包围着的友好型工作

程技术

满足需要;

水的净化

技术咨

询、技

术服

务;水

活动工作

程的设

计、施

工;水

败坏治

理工

程、大

气败坏

管理工

程;环

警卫设备

操控管

理、建

筑;供

水管

网、排

水管网

的建

设、维

护;供

水设

备、排

水准备

的销

售。

污水处

理工程

的设

计、安

装、施

工;污

新乐的水的净化 曾经倾入资产

清廉设备使欣喜若狂

营、维 自有资 污水处6500

水的净化 新设 79,000, 无 49年 万,完 12,29不

护、服 金 理

少量地大众众 0 % 成实业 69

司 务;污 注销。

水的净化

准备及

交易的

交易、

交易;

水败坏

处置。

想出 115,000 4,779.4

— — — — — — — — — — —

,0 9

3、方言期内正举行的令人满意地的非股权使就职可容纳若干座位

适合不套装

4、资产融资使就职

(1)保释金使就职

适合不套装

公司方言期内未举行保释金使就职。

(2)衍生器使就职

适合不套装

公司方言期内心不在焉衍生性使就职。。

5、募集资产的运用

适合不套装

(1)资产筹集的总效果运用

适合不套装

单位:万元

这一时间已作出 已累计使 方言期内 累计更动 累计更动 还没有运用 还没有运用 弃置不顾两年

加年 吃方法 募集资产 用募集资 用募集资 使改变方向运用 得到补偿运用 得到补偿运用 募集资产 募集资产 下面吃

全体等同 全金 全金 的募集资 本钱筹集 本钱筹集 全体等同 运用与分开 资产总数

全金 额 额测量 向

在得到补偿中蓄电

非国有大船上的小艇 筹资基金

2013年 行股权保释金 29,455.67 1,298.43 24,765.54 0 0 4,户,持续用 4,

得到补偿条

终点有利

在得到补偿中蓄电

非国有大船上的小艇 筹资基金

2016年 行股权保释金 89,630 78,351.15 78,351.15 0 0 9,506.99户,持续用 0

得到补偿条

终点有利

想出 — 119,085.67 79,649.58103,116.69 0 0 14,197.12 — 4,

募本钱筹集体运用可容纳若干座位阐明

(1)筹集2013资产

2013年11月22日,柴纳保释金监视监视授予期证监答应[2013]1481号文《在附近的审定四环配药学工业界均摊少量地大众众司向天津

市自来水供应局引滦入港工程监视处等发行均摊便宜货资产并募集暂代他人职务物质金的批》审定本公司的令人满意地资产重组,2013年12月23

日,公司非国有大船上的小艇行均摊30,005,586股,每股价钱为人民币,募集暂代他人职务物质全金304,556,元,分成三角形互插成绩

本钱10,000,0元,公司这次非国有大船上的小艇行均摊募集暂代他人职务物质金净总值为人民币294,556,元,基金曾经在2013年12月

24日存入公司开立的募筹资基金户渤海堆天津下分支的指令北辰分成小分支(账号2001053583000183)。是你这么说的嘛!募集资产业经华寅举世会

奖学金存在者师事务所(特别普通使无空闲)的听者,并预告华银梧州市核实号核实方言〔20〕。。

依据月的第四日届董事会十九分之一的次举行或参加会议聚集,该基金将用于天津北辰北部地域。

陈曦道、七路污水管道及泵站工程BT条和DA,” 互插灵曾经很深圳交易所公报。依据顶部

城市公司保释金发行监视方向、股票上市的公司其次号条例——对股票上市的公司的接管必要条件、《深圳保释金交易

MAI股票上市的公司度量衡常化运营削尖、公司筹资监视系统的厕规定,公司执行专项资产监视,特基金特。基金到位后,公司即与孤独财务顾问兴业堆保释金及渤海堆天津下分支的指令北辰分成小分支订约了《募集资产三方接管协定》,对募集资产执行专项认为。

2014年3月5日,募集资产转至本公司全资分店天津滨雨水产公司按铃少量地大众众司(省略滨雨水产公司)在渤海堆天津下分支的指令

北辰分成小分支开立的募筹资基金户内(账号2000659884000223),用得到补偿条目“天津北辰双绿片区北陈曦道、七纬路污水

干管泵站工程BT条;” 2014年4月25日,we的所有格形式将为Tai ho Zhuang概括SE的BOT条筹集资产。,493,700元到海边

水业全资分店天津市润达包围着的管理控告务少量地大众众司在渤海堆天津下分支的指令北辰分成小分支开立的募筹资基金户内(账号200115935

1000298),再转至“大邱庄概括污水的净化厂子BOT条”履行单位天津市润达包围着的管理控告务少量地大众众司的全资分店天津市润

达金源自来水供应少量地大众众司在渤海堆天津下分支的指令北辰分成小分支在开立的募筹资基金户内(账号2000951152000181)。

表示保留或保存时用2016年12月31日,该公司已运用该基金筹集247脚步沉重地走。,655,元(包括业务募集资产置换使就职条A)

自有资产10,812,元),四价元素募筹资基金用认为廉价出售的图书一共48,039,元(含利钱有利1),137,元),其

中:天津渤海堆北辰下分支的指令行(账号2001053583000183)廉价出售的图书225,元,渤海堆天津北辰下分支的指令(第2000659884000号认为)

223)廉价出售的图书为28,697,元,渤海堆天津北辰下分支的指令(导致2001159351000298)廉价出售的图书18,元,天津渤海堆北辰下分支的指令

线(导致号2000951152000181)廉价出售的图书19,098,元。

(二)筹集2016资产

2016年11月,柴纳保释金监视监视授予期证监答应[2016]2583号文《在附近的审定渤海活水产公司均摊少量地大众众司非国有大船上的小艇行

股权保释金的批》审定本公司非国有大船上的小艇行不超过56,907,934股新股票,捐款均摊为20,760,316股,现钞捐款36,147,618股。每

每股财产1元,每股价钱为人民币元。2016年12月,公司非国有大船上的小艇行均摊募集暂代他人职务物质全金为人民币56

9,324,元,承销品销售人民币17元的本钱减去,718,元,实践募集资产净总值为551,606,40元,基金曾经2016

年12月26日存入公司开立的募筹资基金户天津堆红鑫分成小分支人民币认为内(账号206701201080397409)。是你这么说的嘛!募集资产

业经奖学金存在者师事务所(特别普通使无空闲制)满意的,预告CAC试验方言〔2016〕0139试验方言。

依据2016年4月26日聚集的公司第五届董事会其次十二次举行或参加会议和2016年5月12日聚集的公司2016年首先次临

同伙大会决定,这次募集资产将用于“收买贾成环保股权”和“还债滨雨水产公司9880万人民币堆借出,” 互插灵曾经很深

交所公报。

依据顶部城市公司保释金发行监视方向、股票上市的公司其次号条例——对股票上市的公司的接管必要条件、《深

圳保释金交易MAI股票上市的公司度量衡常化运营削尖、公司筹资监视系统的厕规定,公司执行专项资产监视,特基金特。基金到位后,公司即与保举机构天丰保释金均摊少量地大众众司及天津堆均摊少量地大众众司红鑫分成小分支、浦东大船上的小艇堆均摊限大众众司天津下分支的指令订约了《募集资产三方接管协定》,对募集资产执行专项认为。

表示保留或保存时用2016年12月31日,该公司已运用该基金筹集456脚步沉重地走。,536,元,募筹资基金用认为廉价出售的图书一共95,069,元,其

中:天津堆红鑫分成小分支(账号206701201080397409)廉价出售的图书13,988,元,浦东大船上的小艇堆均摊限大众众司天津下分支的指令(账

77010154800026370号)均衡81,081,元。

(2)资产接受条

适合不套装

单位:万元

资产筹集条件有种类 表示保留或保存时用终端表示保留或保存时用终端条成功本方言期 条切实可行的

接受使就职条与超募 更条 接受使就职 本钱全体等同 方言期内的累计使就职展现用于交流。

资产旋转 (包括把正式送入精神病院) 全体等同 入伙量 总数(2) (3)= 用影响日见 预支效能尖利地使改变方向

种类) (1) 期 化

(2)/(1)

接受使就职条

天津北辰双绿片 2013年

区北陈曦道、七纬路条件被败坏 12月20 否 否

水干管泵站工程 18,406.3 17,406.3 941.1814,590.33 83.82% 520.11

条 日

大邱庄概括污水的净化 2014年 条件特别的作图

厂子BOT条 12,049.3712,049.37 357.2510,175.21 84.45%06月01

收买贾成环保55%的否 不套装否

股权 79,750 79,75078,351.1578,351.15 98.25%

还债滨雨水产公司9880万否 不套装否

人民币堆借出 9,880 9,880

接受使就职条 120,085.6119,085.6 103,116.6

— 79,649.58 — — 1,193.67 — —

7 7 9

在上的筹资

不套装

想出 120,085.6119,085.6 103,116.6

— 79,649.58 — — 1,193.67 — —

7 7 9

(1)天津北辰双绿片区北陈曦道、七纬路污水干管泵站工程BT条实践工程已close的现在分词形式,

这笔钱还心不在焉结果。,眼前仍有余渣资产筹集。;该条于2014进入回购期。,依据和约规定,使就职收益率为

自和约订约之日起演技的三年期借出论据利息率的按照累积而成3%,2016的论据借出利息率在昏迷中接受。

点借出论据利息率,使就职收益率也有关的辞谢。,因而2016不如接受无效。

未能成功展现或展现 (2)大邱庄概括污水的净化厂子BOT条,工程结算还没有使臻于完善。,决定工程结算价钱后,持续结果

有利环境及动机 条余渣把正式送入精神病院;大邱庄概括污水的净化厂子BOT条接受效益为:年营业有利2948万元、纳税后年打算数

(分为详细条) 红利571万元;2016年大邱庄概括污水的净化厂实践营业有利为1,万元,实践纳税后红利

万元;BOT条运营30年,污水的净化的节水癖好年复一年累积而成,它还心不在焉抵达尽头。

打算产水量。

(3)收买贾成环保55%的股权和还债滨雨水产公司9880万人民币堆借出条,2016年12月举起

资产到位,现时正履行。。

条切实可行的性尖利地 不套装

更动阐明

超额资总数、运用不套装

运用和运用食物

不套装

资产筹措与使就职条

施职位更动可容纳若干座位

不套装

资产筹措与使就职条

运用权形成图案适应

套装

公司初募集资产于2014年4月28日公司第五届董事会月的第四日次举行或参加会议深思发作《在附近的运用募集

首先,筹集资产和使就职条 本钱置换已使就职于SE融资条,协议用非国有大船上的小艇行股权保释金募集资产置换预先注定入伙募投

公转输出与交换 条自筹资产,变更总数为一万元,经对齐奖学金存在者师试验,发行CHW特别字

(2014)第0062号专项审计方言。置换总数包括对北辰双绿BT PROJ的使就职,

经纪金源使就职太子庄元BOT条,2014年6月18日使臻于完善自有资产

的置换,置换资产已转变成公司自有资产认为;其次次募集资产还债全资分店禁令的方言 期内,公司预先注定使就职条,使就职9的自有资产。,880万元,即:滨雨水产公司公司于2016年6月20日偿

从天津堆借出300万元,2016年11月9日还债天津堆9,580万元,9还债全体等同,880万元,

到2016年12月31日底,该公司还没有移动基金使就职的原始本钱。

弃置不顾资产暂时筹措资产 不套装

暂代他人职务进行性环境

筹措资产用于条的履行 不套装

黄金均衡的等同与动机

弃置不顾资产筹措 该公司监视一任一某一特别认为的资产搜集。,2013年募集资产寄存于公司在渤海堆天津下分支的指令北辰分成小分支

运用与分开向 开立的募筹资基金户;2016,基金存入天津堆Hongxin下分支的指令。、浦东大船上的小艇堆均摊

天津子公司,持续举行在上的使就职条有利。

募集资产的运用和泄露

在的成绩或如此等等成绩 不套装

可容纳若干座位

(3)条更动筹资可容纳若干座位

适合不套装

方言期内资产心不在焉变更。。

六、名次首要资产和股权保释金

1、名次首要资产

适合不套装

公司在方言期内未名次首要资产。。

2、名次首要均摊

适合不套装

七、首要用桩打起精神均摊公司剖析

适合不套装

公司的首要分店及其在公司净赚打中大量

单位:元

公司称呼 公司典型 首要事情 对齐本钱 总资产 净资产 营业有利 营业红利 净赚

天津海滨

蓄水产公司按铃 分店 雨水 630,638,108. 2,330,499,88 1,009,401,17736,378,766.86,519,763.0 64,421,395.9

限公司 37 9.40 9.61 93 7 4

天津市润达 分店 污水的净化 146,993,700. 417,143,823. 164,906,999.54,409,465.9

包围着的管理控告 8,198,884.36 7,778,385.63

00 68 14 0

务少量地大众众司

天津南港

工业界自来水供应 一份公司 雨水 120,000,000. 114,715,879.78,482,135.9 -11,829,897. -11,836,197.

9,357,879

少量地大众众司 00 83 5 14 28

方言期内分店的收买和应付

适合不套装

公司称呼 方言期内分店的收买和应付 对总效果交易和功能的支配

天津市滨生源科学技术大船上的小艇少量地大众众司 新设证明正确合理 这一时间净赚为39,元

新乐诚润污水的净化少量地大众众司 新设证明正确合理 这一时间净赚为12,元

天津市爱可迅科学技术少量地大众众司 新设证明正确合理 比较期成功预支的终点净�

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